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PR: Pedido de Materiales

Criterios y pasos clave para solicitar materiales correctamente en PR.

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Escrito por Mare- PLR Product Ops
Actualizado hace más de 2 meses

Estos son los indicadores que bloquearán los pedidos de materiales:

  • 15 o más rechazos activos en M1

    • Indicador en tiempo real basado en el estado del portal de LightReach.

  • Más de 30 proyectos instalados, no enviados

    • Más de 30 proyectos que aparecen con una “Installation Complete Date” en el informe semanal del jueves y que aún no han sido enviados como M1 en el portal de LightReach.

    • Una vez que se registra una fecha de instalación completada, no puede eliminarse del sistema. Si se marcó como completado por error, esa instalación debe priorizarse para su finalización.

  • Más de 30 proyectos iniciados, no completados

    • Más de 30 proyectos con una fecha de inicio en el pasado y sin una fecha de instalación completada en el informe semanal del instalador.

  • Más del 50 % de los pedidos acumulados tiene más de 40 días sin aprobación M1

    • Más de la mitad del inventario de pedidos de un instalador tiene más de 40 días desde que se aprobó la orden de compra, sin que el proyecto haya sido aprobado en M1.

Consejos para un Pedido de Materiales Exitoso:

  • Incluye una fecha de entrega solicitada al pedir material a CED Greentech.

  • Solicita el material para entrega dentro de 1 a 2 semanas de la fecha programada de instalación – permite tiempo para procesamiento, idealmente los jueves, para así tener una semana de procesamiento y la instalación la semana siguiente.

  • La instalación debe tener una fecha programada en el informe semanal del instalador para poder pedir el material.

  • Si se pidió material para proyectos que no han iniciado instalación dentro de las 3 semanas siguientes a la aprobación de la orden de compra, este debe ser devuelto – el material no puede utilizarse en otro proyecto.

  • Permitir al menos 1 semana para que se complete el proceso de pedido de materiales, el cual incluye:

    1. El instalador solicita el material a Greentech.

    2. Greentech prepara una cotización detallada y la envía a Palmetto para su revisión y aprobación de la orden de compra (dentro de las 48 horas de la solicitud).

    3. Palmetto aprueba o rechaza la orden de compra (dentro de las 48 horas de haberla recibido).

    4. Greentech entrega el material (dentro de las 48 horas).

Para identificar tus rechazos, aplica el filtro de estado “Rejected” al revisar tu pipeline en palmetto.finance:

A

Estoy en retención de materiales, ¿cómo sé cuándo me liberan?
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  • Debes revisar tu reporte de Material Hold, que se te envía diariamente o semanalmente.
    Si ves alguna métrica en rojo, eso indica que aún estás en retención. Todos los números en la parte superior del reporte deben aparecer en verde para considerar que estás liberado.

  • Comenta cualquier necesidad relacionada con los reportes con tu Relationship Manager.

  • También puedes revisar tus rechazos directamente en el portal de LightReach.

B

Marqué una instalación como completada, pero en realidad no lo está — ¿puedo eliminar esa fecha para que se levante la retención de materiales?

  • No. Una vez que se reporta una fecha de instalación completada, se envía al DOE y no se puede eliminar del reporte. Esa instalación debe priorizarse para su finalización.

C

Tengo material de un proyecto cancelado, ¿puedo usarlo en otro proyecto si el kit es casi igual?

  • No, no está permitido. El material de proyectos cancelados debe ser devuelto a Greentech, ya que la contabilidad se gestiona proyecto por proyecto.


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